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혁신으로 돈 쓸어담겠다! 캐시 우드의 야심작 ARKK

MUMI 2025. 3. 4. 18:55

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캐시 우드 시리즈 2편

ARK Innovation(ARKK):

작성 2025년 3월 4일 기준, 시총 약 $5.92 billion.
솔직히 이 ETF, 혁신주에 올인해서 대박 아니면 쪽박 갈리는 도박판이야.

트럼프 오면서 더 흔들릴 수도?

ARK Innovation의 책임자는 누구?

캐시 우드(Cathie Wood), 1955년생, 69세, 미국 국적이야.

USC에서 금융경제학 학사 따고, 제니슨 어소시어츠에서 18년 동안 경제학자랑 포트폴리오 매니저로 굴렸어.

2000년대엔 튜펠로 캐피털에서 $800 million 굴리다 2014년 ARK 세웠지.

고집 세고 미래 내다보는 눈 하나는 인정해야 해.

ARK Innovation ETF 란?

종목명: ARK Innovation ETF
상장일: 2014년 10월 31일, 10년 넘게 굴러왔네.
1주당 가격: $54.03 (2025년 3월 4일 기준).
운용사: ARK Invest, 혁신 투자 전문으로 이름 날린 곳이야.
투자종목 개수: 35~55개, 현재 34개 담고 있네.
운영 방식: 액티브 ETF야. 캐시 우드가 AI, 로봇, 바이오 같은 "파괴적 혁신" 주제에 맞춰 종목 직접 골라 몰빵 투자하지. 지수 안 따라가고 장기 성장 노림.
운용 보수: 0.75%. $100 넣으면 매년 $0.75 떼간다. 패시브 ETF보다 비싸서 부담 좀 돼.
유동성: 하루 평균 거래량 8백만 주 넘어가. 매매 걱정 없어 보이지.
자산 규모: $5.92 billion. 시장 평균 ETF보단 작지만 안정적인 수준은 넘었네.
배당률: 현재 0%. 배당 안 주고 성장에 올인하는 스타일이야.

ARK Innovation ETF 투자 종목 선정 기준은?

캐시 우드가 "파괴적 혁신"이라 믿는 주제에 맞춰 뽑아.

AI, 로봇, 유전자 편집, 핀테크, 블록체인 같은 분야에서 시장 판 흔들 가능성 큰 회사 골라.

매출이나 가치의 "상당 부분"이 이런 기술에서 나와야 하고, 혁신 잠재력 크면 집중 투자해.

캐시 우드의 직감과 통찰이 좌우한다고 보면 돼.

ARK Innovation 포트폴리오 주요 종목 7개

종목명	티커	비중	설명
테슬라	TSLA	약 14%	전기차 대장, 트럼프 정책 따라 더 뛸 수도 있지만 변동성 장난 아냐
로쿠	ROKU	약 8%	스트리밍 플랫폼, 광고 매출 잘 나가는데 경쟁 심해
코인베이스	COIN	약 7%	암호화폐 거래소, 비트코인 뜨면 같이 뜨지만 규제 리스크 크지
로블록스	RBLX	약 6%	메타버스 게임 플랫폼, 캐시 우드 픽인데 아직 불확실
팔란티어	PLTR	약 5%	데이터 분석 전문, 정부 계약으로 안정적이지만 성장 한계 걱정
유니티 소프트웨어	U	약 4%	게임 엔진 개발사, 메타버스 기대감 있지만 수익성 약해
줌 비디오	ZM	약 3%	원격 회의 대장, 팬데믹 후 주춤했네

ARK Innovation 포트폴리오 섹터 비중

테크놀로지: 50%
헬스케어: 20%
소비재: 15%
금융 서비스(핀테크): 10%
기타: 5%
(※ 비중은 최신 자료 기준 추정치, 정확한 건 ARK 홈페이지 확인해.)

최근 실적은?

2025년 2월 기준, ARKK 연초 대비(YTD) 수익률 5.2% 찍었어.

2024년엔 32% 올랐는데, 2022년 -67% 폭락했던 거 생각하면 롤러코스터네.

최근 테슬라랑 코인베이스 덕에 반등했지만, 안정적이진 않아.

최근 1년간 주식 추이는?

1년간 ARKK 주가, $37.05(최저)에서 $58.72(최고)까지 갔다가 지금(3월 4일) $54.03이야.

1년간 약 45.83% 뛴 거네. S&P 500(약 25%)보다 훨씬 잘했지만, 최근 3개월은 $52~$58 사이에서 맴돌아.

안정적이긴 한데 폭발적인 상승은 좀 약해 보인다.

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성과 비교 표

ETF/지수	1년 수익률	3년 수익률	5년 수익률
ARKK	45.83%	-24.84%	107.63%
QQQ	33.45%	36.12%	142.87%
XLK	31.76%	42.58%	156.92%
나스닥 100	34.21%	38.94%	148.35%
(※ 2025년 3월 4일 기준 최신 데이터, Yahoo Finance 기준.)

투자자 성향 분석

적합한 투자자
- 혁신 기술 믿고 변동성 견딜 배짱 있는 사람
- 고위험 고수익 노리는 타입
- 장기 투자자라면 괜찮아
부적합한 투자자
- 안정적인 배당이나 꾸준한 수익 원하는 사람
- 주가 흔들리면 겁먹는 단기 투자자
- 리스크 싫어하는 보수적인 성향

ARK Innovation의 강점과 단점은 무엇?

강점: 혁신 섹터에 대한 캐시 우드의 날카로운 통찰력, 테슬라 같은 대박 주식 찍는 능력이야.
단점: 섹터 쏠림 심해서 망하면 쫄딱 망할 리스크 있고, 운용 보수 비싸서 장기 투자 부담돼.

ARK Innovation와 비슷한 ETF들은 누구?

QQQ (Invesco QQQ): 나스닥 100 따라가, 안정적.
XLK (Tech Select Sector SPDR): 기술주 패시브, 보수 저렴.
VGT (Vanguard Info Tech ETF): 기술주 중심, 비용 싸.
SOXX (iShares Semiconductor ETF): 반도체 포커스, 요즘 핫함.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

목표가: 2024년 12월 $50 ~ $55, 2025년 2월 $55 ~ $62로 올랐어. 현재가 $54.03 기준 중간값 $58쯤.
상승 여력: 5~10% 정도 갈 수 있다는 얘기야. 살짝 더 뛸 맛은 있네.

최근에 생긴 일들?

2025년 2월: 테슬라 주가 반등에 ARKK도 덩달아 올라, 운 좋아 보였어.
2024년 12월: 캐시 우드, 로블록스(RBLX) 대량 매수, 메타버스에 또 찍었네.
2024년 11월: 트럼프 관세 이슈로 시장 흔들리자 주가 살짝 쳐짐.
2025년 1월: 코인베이스 급등, 암호화폐 호재 덕 봤지.
2024년 10월: 팔란티어(PLTR) 계약 소식에 주가 살짝 뛴 적 있네.

(참고) 최근 배당 사례는?

2023년 12월 주당 $0.36 줬는데, 그 뒤론 조용해. 배당보단 성장에 올인중이라 기대 말아.

ARK Invest은 어떤 회사?

ARK Invest는 2014년에 캐시 우드(Cathie Wood)가 뉴욕에서 세운 투자 회사야. 이 회사는 ETF로 혁신 기술에 투자하는 걸 전문으로 해. AI, 로봇, 유전공학, 핀테크 같은 "파괴적 혁신" 주제에 돈 쏟아붓는 적극적인 스타일로 유명하지. 패시브 ETF랑은 차원이 달라. 자세한 건 회사 홈페이지 들어가 봐.

운용하는 주요 ETF 상품들

ARKW (Next Generation Internet ETF): 인터넷, 클라우드 노림.
ARKG (Genomic Revolution ETF): 유전자 혁신에 올인.
ARKF (Fintech Innovation ETF): 핀테크 중심이지.
ARKQ (Autonomous Tech & Robotics ETF): 자율주행, 로봇 주력.

내 느낌?

솔직히 ARKK, 캐시 우드 혁신에 대한 뚝심은 인정인데, 변동성 장난 아니네.

트럼프 정책 따라 기술주 뜰 수도 있지만, 시장 흔들리면 위험 커.

안정적인 투자 원하면 손대지 말고, 도박 칠 배짱 있으면 노려봐.

매력도

★★★☆☆ 3/5점. 대박 가능성 있지만, 망할 리스크도 크니까 조심해.

참고 기사 링크