온라인 경매로 돈 버는 원조? 아니면 시대에 뒤진 장사꾼? eBay(EBAY)
eBay(EBAY)
작성 2025년 3월 1일 기준, 시총 약 $30.41 billion.
야, eBay(EBAY) 얘기 좀 해보자. 옛날엔 경매 사이트로 시장 흔들었는데, 요즘은 좀 처지는 거 아니냐? 직설적으로 뜯어보자고.한마디로: “온라인 중고 장터의 대부, 근데 이제 아마존한테 치이고 혁신도 느려터졌어!”
eBay은 어떤 회사?
1995년, 피에르 오미디야란 양반이 캘리포니아 샌호세에서 세웠어.
지금은 글로벌 전자상거래 플랫폼으로, ebay.com이랑 모바일 앱, 한국·일본·터키 같은 로컬 마켓까지 챙기네.
전 세계에서 물건 사고팔게 연결해주는 게 주업이야.
기술이랑 서비스로 판매자들 물건 정리 쉽게 해주고, 구매자들한테 선택지 많게 해준다더라.
근데 이게 계속 잘 먹힐까? 좀 의심스럽네.
주요 제품들
- 온라인 마켓플레이스: 중고품부터 새 물건까지, 뭐든 사고팔 수 있는 플랫폼이지.
- eBay 앱: 모바일로 언제 어디서나 쇼핑, 근데 UI 좀 구린 거 같지 않냐?
- Promoted Listings: 돈 더 내면 상단 노출, 판매자들 돈줄 빨아들이는 수단.
- 글로벌 배송: 해외 직구 도와주는 서비스, 근데 요즘 경쟁자들 많아졌어.
eBay의 CEO는 누구?
제이미 이아논(Jamie Iannone), 이 양반이 지금 책임자야.
- 나이: 1972년생, 53세.
- 출신학교: 프린스턴 대학에서 전기공학 했어, 머리 좀 되나 보다.
- 경력: 삼성, 반스앤노블 거쳐 2020년부터 eBay CEO. 과거엔 eBay에서도 8년 일했네.
- 국적: 미국.
얘가 혁신이랑 성장 밀어붙이려는데, 과거 영광 되찾을 수 있을지는 지켜봐야겠네.
최근 실적은?
2024년 4분기 매출 $2.58 billion, 예상($2.57 billion) 살짝 넘겼어.
EPS는 $1.25로 예상($1.20)보다 나았고, GMV(총거래액) $19.32 billion으로 4% 뛴 건 괜찮네.
근데 2025년 1분기 가이던스는 매출 $2.52~$2.56 billion으로 예상($2.6 billion) 밑돌아.
뭐야 이게, 성장 둔화 신호 아니야?
최근 1년간 주식 추이는?
1년간 EBAY 주가, $42.14(최저)에서 $71.51(최고)까지 갔다가 지금(3월 1일) $63.53이야.
1년간 62% 올랐네. S&P 500(22%)보다 잘했지만, 최근 3개월은 $60~$70 사이에서 맴돌아.
안정적이긴 한데, 더 뛸 힘이 있나?
eBay의 강점과 단점은 무엇?
- 강점: 브랜드 인지도 높고, 중고품 시장에서 여전히 이름값 해. 배당도 꾸준히 주네.
- 단점: 아마존, 알리익스프레스한테 치이고, 혁신 느려서 신규 고객 잡기 힘들어. 모바일 경험도 좀 뒤떨어져.
eBay의 주요 경쟁사들은 누구?
- Amazon(AMZN): 전자상거래 대장, 새 물건 시장 싹쓸이 중.
- Alibaba(BABA): 중국발 공세, 가격 경쟁력 셉니다.
- Etsy(ETSY): 핸드메이드 틈새시장 장악, eBay 약점 찔러.
- MercadoLibre(MELI): 남미에서 치고 올라오는 놈.
최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?
- 목표가:
- 12월: $63
- 1월: $69
- 2월: $70 (최신 평균 $70)
- 상승 여력: 지금 $63.53에서 $70까지면 10.2% 오를 가능성. 최고 $80면 25.9% 뛸 수도 있네. 근데 최저 $59면 내려갈 수도 있으니 조심해.
최근에 회사에 생긴 일들?
- Caramel 인수: 자동차 거래 플랫폼 강화, 새 먹거리 노리네.
- Q4 실적 발표: GMV 늘었는데 1분기 전망 약해서 주가 9% 빠졌어.
- AI 도입: 검색이랑 추천 개선한다더라, 근데 좀 늦은 거 아니야?
(참고) 최근 배당 사례는?
- 2024년 배당수익률 1.55%, 주당 $1.08 냈어.
- 2025년 3월 21일: $0.27 예정.
꾸준히 주긴 하는데, 배당만 보고 살 건 아니야.
내 느낌?
솔직히 eBay 튼튼한 회사긴 해. 중고 시장에서 아직 이름값 있고, 배당도 안정적이야.
근데 아마존 같은 거대 경쟁자들한테 계속 밀리고, 혁신도 느려서 불안하지.
지금 주가는 괜찮아 보이는데, 폭발적 성장 기대는 무리야. 방어용으론 괜찮을 수도.
매력도
★★★★☆ 4/5점
안정적인 배당주로 괜찮고, 단기 반등 가능성도 있어. 근데 미래 먹거리 확실해야 더 믿음 가겠네.